Сэр Спархок и его спутники ищут Беллиом — огромный сапфир, вырезанный в форме розы, обладающий невероятной магической силой и способный исцелить королеву Элану. Однако, самоцвет был утерян во время войны с земохцами много сот лет назад, и последнее, что о нём известно — это то, что он украшал корону талесийского короля Сарека, павшего в те далёкие времена.
Рыцарям удаётся выяснить у духа Сарека, что его верный вассал бросил Беллиом в воды озера Вэнн, совсем не там, где все ищут его. Спархок и его спутники находят Беллиом, но в дело вмешивается карлик-тролль Гвериг — создатель и хозяин Беллиома. Гвериг крадёт Беллиом, и бежит в свою пещеру в горах Талесии. Спархок со своими спутниками преследует тролля до самой пещеры. В схватке смертельно раненый Гвериг бросается в пропасть, сжимая Беллиом в лапах. Но Флейта бросается в пропасть следом за Гверигом, и возвращает камень Спархоку, открывая свою истинную сущность: на самом деле Флейта — не кто иная, как стирикская богиня Афраэль.